Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-soeurs reçoit un jour la visite de sa marraine fée qui la pare d'une robe de princesse à l'occasion d'une reception donnée par le prince. N'ayant que la permission de minuit, elle s'enfuit et perd une pantoufle de verre. Le prince tombé amoureux tentera de la retrouver grâce à cette pantoufle oubliée, trop petite pour un pied ordinaire.

Alors qu'elle travaille à ses leçons, Alice se laisse entrainer par le sommeil et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant un lapin très en retard elle accède au pays des merveilles où une suite d'aventures rocambolesques et insolites l'attendent. Tantôt rapetissée, tantôt gigantesque, Alice oscile au gré de ses rencontres entre la quête du merveilleux et l'expérience cauchemardesque.

Un étudiant sans le sou est portefaix la nuit aux halles pour payer ses études. Epuisé, il s'endort et une merveilleuse dame blanche lui apparait alors. Grand Prix du cinéma français 1942, prix de la critique à Micheline Presle.

Orphée, époux d'Eurydice, suit volontairement la Princesse, après un accident où meure Cégeste, entrainé dans sa voiture pilotée par Heurtebise, vers un domaine mystérieux. Là, elle ranime Cégeste et disparait avec lui à travers un miroir. Orphée ne peut franchir l'obstacle. Accompagné d'Heurtebise, il revient chez lui, et doit, sur les accusations des Bacchantes, répondre de la disparition de Cégeste. L'image de la Princesse obsède Orphée qui ne vit que pour écouter ses messages radiophoniques, délaissant Eurydice. A son tour, elle est amenée dans le mystérieux au-delà où Heurtebise aide Orphée a la rejoindre. Les juges du Tribunal Suprême la lui rendent à condition qu'il ne la regarde jamais. Eurydice comprenant qu'Orphée n'a plus d'amour que pour la Princesse, parvient à lui faire violer son serment et disparait pour toujours. A ce moment, les Bacchantes font irruption chez Orphée qui est tué net au cours d'une bagarre....

Ce film est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie. La Mare aux grenouilles: Inspirée du Vent dans les saules, c'est l'histoire de Crapaud baron Têtard dont la passion débordante pour les automobiles inquiète grandement ses amis, surtout quand il échange son manoir ancestral à des fouines contre un bolide volé... En flânant sans but sur les routes, il se retrouve derrière les barreaux. Ses amis s'acharnent alors à prouver son innocence. La Légende de la Vallée endormie: Inspirée de La Légende de Sleepy Hollow, c'est l'histoire d'Ichabod Crane qui est nommé instituteur du village de Sleepy Hollow. Arrivé sur les lieux, il rencontre Katrina Van Tassel, dont il tombe amoureux. Il réussit à écarter Katrina de la brute de la bourgade. Furieux, Brom décide pour se venger de raconter aux villageois l'effrayante légende du Cavalier sans tête...

Au début du XXe siècle, Lucy, une jeune veuve londonienne, quitte les bords de la Tamise pour louer un cottage dans une station balnéaire de Whitecliff. Sa fille et sa gouvernante l’accompagnent. Là, Lucy va faire connaissance avec le fantôme de l’ex-maître des lieux : un vieil officier de marine, grognon, turbulent. Étrangement attachant aussi.

Durant une nuit de février 1945 à Paris, Jean Diego se rend chez la femme de son copain, Raymond Lécuyer, pour lui annoncer la mort de son mari devant le peloton d'exécution des occupants nazis. Or, Raymond est bel et bien vivant. Un clochard, qui se présente comme étant le Destin, annonce à Jean qu'il va rencontrer, dans les heures à venir, "la plus belle fille au monde".