Deux dames âgées (l'une d'entre elles sont Granny), les propriétaires de Sylvester et Tweety, fouillent leurs animaux de compagnie dans un hôtel où aucun animal de compagnie n'est autorisé. Sylvester, entendant Tweety chanter dans la chambre à côté de son, écrit une lettre au canari à partir de son "Ardent Admirer". Tweety découvre bientôt son "admirateur" et une poursuite qui est interrompue par le portier, forçant Tweety et Sylvester à retourner dans leurs chambres et à se déguiser (comme une dame dans le lit en train de crier pour l'aide de les policiers) causant le portier après son entrée dans sa chambre sans se battre pour s'excuser et fuir.

Cendrillon, servante de sa marâtre et de ses demi-soeurs reçoit un jour la visite de sa marraine fée qui la pare d'une robe de princesse à l'occasion d'une reception donnée par le prince. N'ayant que la permission de minuit, elle s'enfuit et perd une pantoufle de verre. Le prince tombé amoureux tentera de la retrouver grâce à cette pantoufle oubliée, trop petite pour un pied ordinaire.

Alors qu'elle travaille à ses leçons, Alice se laisse entrainer par le sommeil et tombe dans une profonde rêverie. Poursuivant un lapin très en retard elle accède au pays des merveilles où une suite d'aventures rocambolesques et insolites l'attendent. Tantôt rapetissée, tantôt gigantesque, Alice oscile au gré de ses rencontres entre la quête du merveilleux et l'expérience cauchemardesque.

Droopy se lance, avec les chiens d'un chenil, dans une chasse au renard pour gagner un steak. Mais Reginald Fox, renard moqueur et rusé, se joue des chiens de chasse.

Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre, par le vent frais, trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui.

Mélodie Cocktail est un assemblage grandiose de sept courts métrages classiques, chacun rehaussé d'une musique merveilleuse et de personnages inoubliables. Donald le canard, l'un des héros de Disney les plus appréciés de tous les temps, exécute des pitreries sur des airs de jazz latin dans "C'est la faute de la samba". La musique devient toute une aventure pour un bourdon affairé dans "Bumble Boogie". Du malicieux jeune remorqueur de "Petit Toot" aux héros de légendes de "Johnny Appelseed" et "Pecos Bill", ce film délicieux charmera vos yeux et vos oreilles.

Ce film est composé de deux moyens-métrages : La Mare aux grenouilles et La Légende de la Vallée endormie. La Mare aux grenouilles: Inspirée du Vent dans les saules, c'est l'histoire de Crapaud baron Têtard dont la passion débordante pour les automobiles inquiète grandement ses amis, surtout quand il échange son manoir ancestral à des fouines contre un bolide volé... En flânant sans but sur les routes, il se retrouve derrière les barreaux. Ses amis s'acharnent alors à prouver son innocence. La Légende de la Vallée endormie: Inspirée de La Légende de Sleepy Hollow, c'est l'histoire d'Ichabod Crane qui est nommé instituteur du village de Sleepy Hollow. Arrivé sur les lieux, il rencontre Katrina Van Tassel, dont il tombe amoureux. Il réussit à écarter Katrina de la brute de la bourgade. Furieux, Brom décide pour se venger de raconter aux villageois l'effrayante légende du Cavalier sans tête...

Jiminy Cricket raconte deux histoires: "Bongo, Roi du Cirque" et "Mickey et le Haricot magique". Dans la première, un ours s'échappe de son cirque pour vivre dans la forêt. Là, il rencontre une belle ourse et tombe amoureux. Mais il devra affronter ses rivaux afin de triompher... Dans la seconde, Mickey, Donald et Dingo doivent retrouver la Harpe chantante, volée par le géant Willie. Pour cela, ils devront grimper sur un haricot géant...

La journée de Tom à la plage ne ​​démarre pas bien. D'abord, il prend son maillot de baindans la porte du bungalow de plage, et ne s'en rend pas compte jusqu'à sa plongée dans l'océan qui le renvoie s'écraser à travers la porte. Il sort en courant et essaie à nouveau. Cette fois, il est si déterminé à sauter dans l'eau que quand il le fait, il ne remarque pas la marée est basse et qu'il nage dans le sable, qui est rempli avec des tessons de bouteilles, boîtes de conserve et autres débris. Plus tard, il tente de séduire une belle jeune fille sur la plage, mais, étant le rustre qu'il est, il l'agace en buvant de son soda, mangeant son hot-dog et mâchant bruyamment comme il pose sa tête sur ses genoux. Soudain, une tomate vole dans les airs et atterrit sur sa tête. Suit une peau de banane. Tom cherche le coupable et le trouve dans le panier pique-nique de la jeune fille. Jerry est à l'intérieur, en train de manger ce qu'il veut et jetant le reste ...

Épuisé par le chemin qu'il vient de parcourir en voiture, Donald arrive en pleine nuit dans un motel mais le tarif exigé pour le service minimum est si exorbitant qu'il part installer sa tente en plein forêt...

Le film se présente comme une séance dans une salle de spectacle. Il se compose de dix séquences nommées différemment lors de leurs rééditions en dehors du long métrage :- A Rustic Ballad- ATome Peom- A Jazz interlude- A Ballad in Blue- A Musical Recitation- A Ballade Ballet- A Fairy Tale with Music- titre inconnu-- Love Story- Opera Pathetique