Sous la dynastie Tang, le prêtre Xuanzang est envoyé vers l'ouest pour récupérer les écritures saintes du Bouddhisme. Sur son chemin, Xuanzang libère par accident Sun Wukong, le Roi Singe, emprisonné depuis 500 ans. La virulence et la puissance du Roi Singe sont connues de tous. En aucun cas, il se soumettrait à un prêtre. Pourtant, dans un équilibre fragile, le Roi Singe se battra aux cotés de Xuanzang. Ce sera un combat à la recherche de la vérité et pour faire régner la paix.

Depuis la nuit des temps, ce sont les divinités qui maintiennent l’équilibre entre le ciel et la terre. Mais les démons n’en pouvant plus d’être asservis par les dieux, le leader de la tribu des démons, le Roi-buffle, lance une attaque contre les dieux du ciel mais est tenu en échec par l’empereur Jade et ses guerriers avant d’être renvoyé dans les montagnes enflammées sur Terre. Afin de retrouver une harmonie entre les dieux, les démons et les hommes, la déesse Nuwa se transforme en cristaux multicolores afin de reconstruire le paradis et la porte Sud, protégée par de tels pouvoirs qu’un démon s’en approchant serait immédiatement réduit en cendres. Mais la déesse laisse échapper un cristal sur Terre. Celui-ci va donner naissance à un singe divin, pièce essentielle de la sécurité des cieux.