Dans un passé lointain, les hommes et les monstres vivaient dans la paix et en harmonie jusqu’ au jour où les hommes chassèrent les monstres de leurs terres. Le jeune maire d’un village, enceint du bébé de la reine des monstres rencontre une apprentie chasseuse de monstres. Le couple va alors devoir protéger le bébé recherché tant par les hommes que par les monstres.

Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix, jusqu'au jour ou ces derniers chassèrent les monstres de leur terre. Profitant de la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le trône du roi des monstres et veut se débarrasser de la reine et de son futur bébé. Les deux fugitifs bientôt pris au piège, n'ont d'autre choix que de se réfugier chez les hommes....