Deux redoutables combattants tendent un piège à une famille désemparée. Uniques rescapés du massacre, deux enfants sont recueillis séparément et tentent tant bien que mal d'oublier cette terrible tragédie. Au fil des années, les deux frères s'appliquent à perfectionner leur apprentissage du kung-fu. La maîtrise de leur technique va leur être d'une grande utilité lorsqu'ils sont confrontés aux assassins de leurs parents.. Cette fois, le combat sera d'égal à égal...

Shing Lung vit dans un village isolé avec son grand-père qui lui enseigne le Kung-Fu. Bien que approché par des malfrats, il se bat pour devenir le maître d'une école de Kung-Fu. Cette nouvelle se propage alors qu'un vieil ennemi de son grand-père, chef d'un gang, réapparaît. Shing Lung va tout faire pour se venger.