Autrefois brillant généticien, Peyton Westlake est devenu une sorte de mutant suite à un événement dramatique. Depuis, il combat le crime et continue ses expériences sur sa peau synthétique, essayant de retrouver une forme la plus humaine possible. Sa force surhumaine intrigue un gangster qui cherche à s'emparer de son secret. Pour arriver à ses fins, il va utiliser un appât : une magnifique femme déguisée en médecin...

Peyton Westlake, brillant généticien, vient de réaliser la synthèse des cellules de la peau. Sa femme, avocate, a pour client un constructeur immobilier, Louis Strack Jr, dont un document confidentiel vient de lui révéler les agissements douteux. Elle cache le document dans le laboratoire de son mari. Louis Strack Jr envoie des tueurs pour récupérer son bien. Le professeur est laissé pour mort mais il survit a ses horribles blessures. Défiguré, il réussit à se recomposer un visage, mais qui ne tient qu'une heure, afin d'assouvir sa vengeance.