Basé sur le mythe de Dangun selon lequel les ours deviennent des humains après avoir mangé de l'ail et de l'armoise, il raconte l'histoire de frères jumeaux ours. Gérés par l'Institut de technologie pro-nord-coréen, ils disparaissent un jour après avoir mangé de l'armoise et de l'ail.

Séoul, 1970 : Kim souhaite refaire la fin de son film "Cobweb". Mais les autorités de censure, les plaintes des acteurs et des producteurs ne cessent d’interférer et un grand désordre s’installe sur le tournage. Kim doit donc surmonter ce chaos, pour achever ce qu’il pense être son chef-d'œuvre ultime…