Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

Jem Starling, 17 ans, cherche sa place dans la communauté de fondamentalistes chrétiens. Tout est bousculé par le retour au sein d'église du séduisant pasteur Owen, responsable de la jeunesse.