Après avoir grandi ensemble dans un monastère, deux amis de longue date voient le destin les séparer: l'un devient soldat, l'autre ecclésiastique. Après quelques années à combattre, le premier revient au village, se marie avec la fille du bourreau et hérite par la même occasion de cette fonction. Mais la Réforme de Martin Luther aura pour conséquences d'opposer les deux désormais ex-amis d'enfance.

Jem Belcher est né dans la pauvreté, élevé par son grand-père, un ancien boxeur. Désespérant de gagner sa vie et d'honorer l'héritage de son grand-père, il cherche un mentor auprès d'un entraîneur renommé, qui l'entraîne à devenir le plus grand combattant du monde.