En 1808, l'enquêteur Wong Gyu est envoyé sur une île située au large des côtes coréennes. Chargé au départ d'élucider un incendie criminel, il se retrouve à enquêter sur une série de meurtres. Personne ne semble vouloir coopérer et Wong Gyu prend rapidement conscience de la complexité de cette affaire, notamment liée aux us et coutumes des habitants de l'île...

Jung Man-Soo réside au Chungwoon Villa, un immeuble d'appartements bon marché. Il travaille dur pour élever seul son fils. Park Dong-Won travaille dans une entreprise. Il devient enfin propriétaire après 10 ans, mais sa maison tombe dans un gouffre...

À l’ère Joseon, époque tourmentée de l’après-guerre, deux amis d’enfance sont devenus adversaires : un esclave maîtrisant parfaitement les arts martiaux qui tente de se libérer d’un joug injuste et son maître et descendant d’une des familles les plus influentes de l’époque.