Driss et Zarha ont quitté leur village pour emmener Ayoub, leur fils de 6 ans, aux urgences de l'hôpital public de Casablanca. Ils retrouvent Houcine, le frère de Driss, avec qui ils sont fâchés depuis des années. Une intervention vitale nécessaire sur Ayoub marque le début d'un parcours douloureux qui pousse chaque membre de la famille à ses limites.

Abdelinho est un grand rêveur qui vit dans une petite ville du Maroc. Il est fasciné par tout ce qui a trait au Brésil, au point de parler couramment la langue, de danser régulièrement la samba et d'être éperdument amoureux de Maria, une héroïne de télénovelas. Lorsqu'un télévangéliste arrive en ville, sa vie et celle de toute la ville est bouleversée.