Une mère, à la recherche d'un futur meilleur pour ses enfants, les laisse en Jamaïque. Six ans plus tard, elle les récupère. Cependant, son fils Cat, durant son absence est entré dans un gang. A présent dans le quartier de Brooklyn à New York, Cat veut lui aussi se faire une place au soleil.

Lilian, jeune lycéenne, fugue durant un voyage sco­laire. Au fil de ses ren­contres, elle découvre un monde insoup­çon­né. Les frac­tures men­tales, sociales et poli­tiques des États-Unis, fil­mées comme un conte de fée ou une varia­tion d’Alice au pays des merveilles.