Mouse, pensionnaire d'un orphelinat pas comme les autres, est recueilli par une famille de Santa Barbara, les Fitzpatrick. Mais quelle n'est pas sa surprise en arrivant chez eux! L'univers qu'il découvre est encore plus étrange que ce qu'il a connu jusqu'alors.

Adolescent mal dans sa peau, Terry pratique la démonologie pour pénétrer dans une autre dimension. Au cours d'une séance, ses camarades Liz, John et Moe interviennent et tirent sur un démon. Cette créature a le pouvoir de réaliser les désirs les plus profonds. Terry emet le voeu de voir son père abandonner l'alcool, il se réalise. En compagnie de Liz, il a désormais tout ce qu'il veut. Mais les bons aspects des sortilèges ne durent pas.

En tentant d'échapper à une horde de sentinelles, les occupants de l'Osiris découvrent que des centaines de milliers de machines sont regroupées à quatre kilomètres au-dessus de Zion et qu'une gigantesque foreuse est en action afin de leur permettre d'envahir le dernier refuge des êtres humains qui ont échappés à la Matrice. Il leur faut absolument prévenir Zion du danger. Thadeus décide alors de connecter Jue, sa compagne, à la Matrice afin qu'elle y dépose un paquet contenant tous les détails et les relevés effectués par l'Osiris avant sa destruction.