Âgé de 15 ans, Tim Walker est envoyé de Londres à la prestigieuse École Mozart dans les Alpes Autrichiennes. Il y a découvre un passage vieux de plusieurs siècles et laissé à l'abandon qui le plonge dans le célèbre opéra du compositeur, "La Flûte enchantée".

Le « transport » du comte Dracula jusqu'en Angleterre, sur un bateau dont l'équipage est progressivement décimé par son monstrueux passager.