Sur les murs, les vêtements, partout, un mystérieux homme en noir s'ingénie à tracer un «Z» bien visible. La princesse et ses amis se demandent qui peut être cet étrange personnage. Tous ensemble, ils mènent l'enquête et tentent de percer ce mystère royal. Peu à peu, ils approchent de la solution...

La princesse Odette et le prince Derek se rendent aux noces de la princesse Mei Li et de Chen. A son arrivée, Odette découvre que la sorcière Fang a jeté un sort dans le but de ravir Chen à Mei Li. Le mariage approchant à grands pas, la princesse, épaulée par le prince Li et ses amis, va tout faire pour briser le sortilège.

Retournez dans le passé, il y a 20 ans, au début du périple du Cygne et de La Princesse, pour découvrir comment tout a commencé ! Avant d'être propulsée sur le trône et de devenir reine, Uberta profitait d'une vie simple et paisible avec son mari Maximillian. Au fil des victoires et des tragédies, elle acquiert pourtant les valeurs nécessaires et devient une reine adorée de tous. Le moment est alors venu pour Uberta de passer le sceptre royal à la nouvelle génération de souverains : Odette et Derek. Mais la reine Wixom, sa plus grande rivale, entreprend de gâcher le plus grand couronnement du royaume grâce à un plan machiavélique.