Après avoir perdu la vue lors d'une opération sabotée de la CIA, l'agent secret Connors accepte de faire l'essai d'un sérum expérimental qui promet de guérir sa cécité. Avec sa nouvelle vision accrue, Connors accomplit avec succès une dangereuse mission pour son ex-mentor et se rend compte qu'il est tombé dans un piège en volant une arme chimique dévastratrice destinée à un acte de terrorisme dément.

Un soir de pleine lune, dans un petit village du 19e siècle, une monstrueuse créature terrorise les habitants qui se transforment également à son contact. Dès lors, un groupe de chasseurs, dont Daniel, un apprenti médecin, se forme pour mettre fin aux actions de l'animal.