Dans une ville reculée d’Irlande, Arm, ancien boxeur, est devenu l'homme de main des Devers, famille à la tête d'un réseau de trafic de drogue. Sur son temps libre, il s’efforce d'élever du mieux qu'il peut son fils Jack, atteint d'une forme d'autisme. Mais un jour, la famille Devers demande à Arm l’impensable : pour la première fois, il doit tuer un homme. Tiraillé entre sa loyauté envers ses protecteurs et la sécurité qu'il doit à sa famille, Arm se retrouve face à un dilemme impossible. Il fait alors le choix le plus risqué, celui qui pourrait lui faire tout perdre...

Après la mort de son père séparé, Iris apprend qu'elle a hérité d'un pub délabré et vieux de plusieurs siècles. Elle se rend à Berlin pour identifier le corps de son père et rencontrer l'avocat pour discuter de la succession. Elle ne sait pas grand – chose, lorsque l'acte sera signé, elle deviendra inextricablement liée à une entité indescriptible qui réside dans le sous – sol du pub-Baghead-une créature métamorphe qui peut se transformer en morte.