Sylvestre, chat de gouttière, fouille dans les poubelles dans le but de se nourrir. Mais un chaton vient dans son « côté de la rue » et se fait jeter dans une poubelle. Sylvestre, par le vent frais, trouve refuge chez Elmer qui l'accueille généreusement. Mais le chaton vient également se réfugier chez lui.

Deux dames âgées (l'une d'entre elles sont Granny), les propriétaires de Sylvester et Tweety, fouillent leurs animaux de compagnie dans un hôtel où aucun animal de compagnie n'est autorisé. Sylvester, entendant Tweety chanter dans la chambre à côté de son, écrit une lettre au canari à partir de son "Ardent Admirer". Tweety découvre bientôt son "admirateur" et une poursuite qui est interrompue par le portier, forçant Tweety et Sylvester à retourner dans leurs chambres et à se déguiser (comme une dame dans le lit en train de crier pour l'aide de les policiers) causant le portier après son entrée dans sa chambre sans se battre pour s'excuser et fuir.

Daffy Duck et Bugs se disputent tour à tour si c'est la saison du canard ou celle du lapin. L'objet de leurs arguments est chasseur Elmer Fudd.

Dans un parc new-yorkais, Bugs lit son journal et entre dans une voiture après avoir pris des carottes à une banque. Mais la voiture appartient en réalité à Rocky et Mugsy, deux gangsters qui cambriolent la banque; Rocky décide d'emmener le lapin faire une promenade car il en sait trop ; ce dernier réussit néanmoins à téléphoner à la police pour donner le signalement de la voiture. Elle termine en pièces détachées lorsque Bugs la fait passer sur une voie ferrée alors qu'un train arrive. Après avoir servi de roue de secours, Bugs arrive au repaire des deux bandits et trompe Mugsy en lui tirant dessus. Le lapin imite un bruit de sirène et enferme Rocky puis Mugsy dans le four : il allume ce dernier et jette une allumette dedans pour prouver au policier (qui est en réalité Bugs) que les deux malfrats ne se sont pas cachés dedans. La scène semble se répéter cette fois avec des vrais policiers. Rocky et Mugsy se rendent, et Bugs devient un détective.

Une pomme tombe sur la tête de Bugs, le transportant à l'Angleterre du roi Arthur.

Porky Pig est un voyageur fatigué qui conduit dans une ville et cherche un hôtel. Il est ravi de trouver un avec un tarif de 10 centimes par nuit. Mais son manager est Daffy Duck, qui infère la chambre de Porky avec une succession d'animaux perturbant le repos et demande une somme de plus en plus lourde pour chaque fois qu'il doit enlever un animal de la pièce.

Dans une ville futuriste, les détective lundi et mardi poursuivent un criminel recherché.

C'est le jour de Noël dans la maison de grand-mère et son animal de compagnie chat Sylvester se réjouit de courir après son nouvel oiseau Tweety (Titi) et s'effraie du bulldog déballé de sous l'arbre.

Bugs défie la tortue Cecil dans une course, mais cette fois il porte un costume aérodynamique comme celui de Cecil. Malheureusement, l'anneau de jeu a tout misé sur le lapin et Bugs ressemble maintenant à une tortue.

Ce film animé, qui met en scène Elmer Fudd, Porky Pig, Bugs Bunny et Daffy Duck, est une parodie de Fantasia (1940) de Walt Disney. Il se compose de deux volets illustrant deux des valses les plus connues de Johann Strauss II : Contes de la forêt viennoise et Le Beau Danube bleu. Dans la première séquence, on y voit Porky Pig chasser Bugs Bunny avec son chien ; dans la seconde, on suit les péripéties d'un jeune Daffy Duck, une femelle cygne et ses petits contre un vautour.

Un chat, fatigué d'être abusé par tous dans son voisinage, se déguise comme une mouffette et attire par inadvertance les avancées romantiques d'une véritable mouffette.

Daffy Duck est un passager clandestin à bord d'un navire commandé par un personnage corpulent, le capitaine Bligh, qui ordonne à son premier lieutenant, un perroquet nommé M. Tristan, de localiser tous les passagers clandestins à bord de son navire et de fournir une corde pour pendre les passagers indésirables. Daffy est trouvé et condamné à être pendu, mais il propose de divertir le capitaine avec de la magie si celui-ci lui épargne la vie.