Tom, un compositeur âgé et sénile imagine un monde dans lequel il est toujours un jeune garçon. Alors qu'il est endormi, il voyage dans son passé où ses anciens rêves se mélangent au monde imaginaire fantastique et musical du jeune garçon. Gem, la fille du compositeur, tente de recréer les liens qui l'unissaient auparavant à son père en bonne santé, mais ses tentatives sont compromises par la santé déclinante de son père.

Thierry vient tout juste de faire la connaissance de Claire que déjà il est follement amoureux même si elle possède la seule caractéristique qu'il n'aime pas chez une femme, une peau très blanche. Malgré les tentatives de Claire pour décourager ses avances, ils sont irrémédiablement attirés l'un vers l'autre. Thierry l'a littéralement dans la peau et son meilleur ami henri, le voit dépérir. Mais quand Thierry découvre que c'était la soeur de claire qui avait sauvagement attaqué Henri dans un hotel ; il réalise qu'il en sait bien peu sur elle et encore moins sur les mystérieuses lois génétiques de l'hérédité.

Le Frère Marie-Victorin se lie d’amitié avec son étudiante Marcelle Gauvreau. Tous deux ont frôlé la mort et partagent le même amour de Dieu et de la nature. Plus tard, elle devient sa collaboratrice. Dans un échange épistolaire qui durera jusqu'à la mort de Marie-Victorin, ils explorent les désirs humains et la « biologie sans voile ». Ce grand amour chaste, l’amour de la flore québécoise pousse Antoine et Roxane, qui les incarnent à l'écran, à s’interroger sur leur propre rapport à l’amour et la Nature.