Un thriller inspiré de faits réels survenus dans le Kentucky en 1985. Un ours a été retrouvé mort d'une apparente overdose de cocaïne parmi quarante conteneurs ouverts contenant des traces de drogue. Ces conteneurs avaient apparemment été jetés d'un avion par un trafiquant de drogue condamné parce qu'il portait une charge trop lourde lors de son saut en parachute.

Sully, un fringant sexagénaire, se conduit encore comme un adolescent et repousse toute forme de responsabilité. Il refuse de parler à son ex-femme depuis des années, il habite dans une chambre de la maison d'une institutrice agée, son meilleur ami est un demi attardé mental et il est attiré par Toby, qui a la moitié de son âge et qui est la femme d'un employeur occasionnel. Un jour il va voir son fils et découvre qu'il est grand-père...