David et son amoureuse Hannah viennent présenter leur jeune enfant à la famille. Lors d'un terrible concours de circonstances, David apprend que l'homme qui l'a élevé n'est pas son vrai père. Afin de retrouver son paternel biologique, il doit éclaircir le mystère du passé de sa mère. Celle-ci n'était pas la réalisatrice parfaite qu'il croyait être et son secret l'amène en région. Grâce aux conseils d'une barmaid qui n'est pas insensible à ses charmes, David fait la rencontre d'individus louches et il se fait passer pour un journaliste pour leur soutirer de l'information.

Thierry vient tout juste de faire la connaissance de Claire que déjà il est follement amoureux même si elle possède la seule caractéristique qu'il n'aime pas chez une femme, une peau très blanche. Malgré les tentatives de Claire pour décourager ses avances, ils sont irrémédiablement attirés l'un vers l'autre. Thierry l'a littéralement dans la peau et son meilleur ami henri, le voit dépérir. Mais quand Thierry découvre que c'était la soeur de claire qui avait sauvagement attaqué Henri dans un hotel ; il réalise qu'il en sait bien peu sur elle et encore moins sur les mystérieuses lois génétiques de l'hérédité.