Constantin et Robert ne se connaissent pas, mais leurs destins vont se croiser au lendemain d’une catastrophe. Alors qu’ils reviennent tous deux dans leur ville natale, ils la retrouvent dévastée par un tremblement de terre d’une violence sans précédent. Ils doivent alors s’unir pour traverser les décombres de la ville et retrouver leurs proches. Mais très vite, de nouvelles secousses surviennent, encore plus violentes…

La paix et la tranquillité se sont installées à Belogorie. Le mal a été vaincu et Ivan jouit désormais d'une gloire bien méritée. Il est entouré de sa famille, de ses amis et de petites merveilles du monde moderne qui l'aident à mener une vie confortable. Heureusement, il dispose de son épée magique qui lui permet de passer d'un monde à l'autre et de s'approvisionner assez régulièrement. Mais lorsqu'un ancien mal se réveille et que l'existence du monde magique est mise en danger, Ivan doit faire équipe avec ses anciens amis et ses nouveaux rivaux. Ils se lanceront dans un long voyage au-delà du monde connu pour trouver un moyen de vaincre les ennemis et de ramener la paix à Belogorie.