L'incroyable épopée du légendaire Sinbad le Marin. Pour délivrer une princesse du maléfice que lui a jeté un diabolique magicien (la malheureuse est devenue liliputienne), Sinbad devra affronter mille périls, combattre le terrible cyclope, terrasser un dragon, une armée de squelettes et bien d'autres créatures infernales...

Docteur Gulliver est pauvre, donc rien - pas même sa charmante fiancée Elisabeth - ne le retient dans la ville où il vit. Il signe sur un navire en Inde, mais pendant une tempête le navire échoue et il termine sur une île, qui est habitée par des gens très minuscules. Après avoir réussi à les convaincre qu'il est inoffensif et été accepté comme l'un de leurs citoyens, leur roi veut l'utiliser dans la guerre contre un peuple de géants. Comparé à eux, même Gulliver est un gnome.

Jonathan Standing est condamné à quinze ans de prison par les membres de sa colonie. Evadé, il est recueilli par une bande de pirates qui veut piller ceux qui viennent de la juger.