Alors qu'elle garde deux enfants le soir d'Halloween, une babysitter trouve dans leur sac de friandises une veille VHS. La cassette comporte trois histoires d'horreur reliées entre elles par un mystérieux clown. Alors que la nuit passe, des choses étranges commencent à se produire dans la maison.

Après avoir été ressuscité par une entité sinistre, Art le Clown revient dans la ville de Miles County où il prend pour cible une adolescente et son jeune frère le soir d'Halloween.