Sous le IIIe Reich, Zishe Breitbart est un forgeron juif polonais. Un jour, il est découvert par un agent berlinois qui décide de tirer partie de sa stature imposante. Hanussen, directeur du cabaret de Berlin et roi de l'hypnose, l'engage pour incarner des héros de la mythologie germanique. Mais, un soir, il refusera de jouer les Siegfried.
Automne 1830, dans une région rurale de l'Etat de New York. Edgar Allan Poe, cadet de West Point, découvre, avec quatre autres camarades, un homme éviscéré et, crucifié. Décidés à découvrir qui lui a fait subir ce sort, les soldats poursuivent leur route jusqu'à une étrange petite communauté isolée.
Une soirée cauchemardesque se déroule pour David, un ancien journaliste du New York Times, lorsque lui et son étrange nouveau voisin Robert, renversent accidentellement une fille sur son vélo. Buzzé et désorienté, David laisse Robert le convaincre de fuir les lieux et de laisser la jeune fille pour morte, afin de protéger sa carrière. Robert ne montre aucun remords et, au nom de l'amitié, il fait des choses indescriptibles pour protéger le secret. Maintenant que la police est à fond à la recherche du tueur en fuite, les choses commencent à devenir incontrôlables lorsque le journal local de David l'envoie couvrir l'histoire où il rencontre la sœur de la fille décédée, Vanessa. Malgré les circonstances, et son désir profond de retrouver l'assassin de sa sœur, les deux ont immédiatement une relation amoureuse, qui surprend et hante David, tout en poussant Robert à prendre des mesures brutales pour garder son nouvel ami pour lui.
Au XVème siècle, dans l'ancienne Tallinn, le jeune apothicaire Melchior est connu pour son esprit éclairé et son ingéniosité. Après le meurtre sauvage d’un haut responsable de l'Ordre des chevaliers teutoniques retrouvé décapité, le commandant de la garnison lui confie la tâche de débusquer l’assassin. Sans lien apparent, le prieur du monastère meurt empoisonné quelques jours plus tard. Alors que le mystère s’épaissit, Melchior est encore loin de soupçonner que son enquête va le mener sur la trace d'un des secrets les mieux gardés de l'église catholique.
