En pleine guerre d'Espagne, une poignée d'ennemis se voient obligés de faire alliance pour affronter de terribles créatures mangeuses de chair créées par les nazis.

En 1939, à Bay City en Californie, alors que la carrière du détective privé Philip Marlowe bat de l’aile, Clare Cavendish vient lui demander son aide pour retrouver son ancien amant, Nico Peterson, mystérieusement disparu. L’enquête de Marlowe va le mener au Club Corbata, repaire des habitants les plus influents et fortunés de Los Angeles. Mais rapidement, il se heurte à ses anciens collègues de la police alors qu’il fouine dans les coulisses de l’industrie hollywoodienne et dans les affaires de l’une des familles les plus puissantes de la cité des anges.

Une créatrice sonore, en froid avec tous ses proches, se réfugie dans son studio. Pendant des heures, elle mixe, monte et crée des bruitages ou des ambiances sonores. Mais son cerveau est peut-être en train de se désynchroniser du monde réel.