Un chevalier est accusé d'un crime qu'il n'a pas commis et la seule personne qui peut l'aider à prouver son innocence est Nimona, une adolescente métamorphe qui pourrait aussi être un monstre qu'il a juré de tuer.

Le visa de travail d'un créateur de jouets en herbe arrive à expiration, et un travail d'assistance à un paria erratique du monde de l'art devient son seul espoir de rester dans le pays et de réaliser son rêve.