Pendant que l'épidémie s'étend de par le monde, l'Inde subit à son tour le chaos.Dans ce décor aride, Nicholas part chercher la femme qui l'aime. Son aventure le guidera au bout de lui-même...

Lukas, un jeune fermier dont la famille est tuée par des pilleurs sauvages dans la campagne, se lance dans une quête épique de vengeance, formant un trio improbable avec un dragon majestueux et un mercenaire combattant à l'épée, Darius. Helena Bonham Carter chante Siveth, le dragon qui respire la glace et qui fut autrefois banni du royaume pour avoir échoué à sauver la vie du roi. Poussée par la cause du jeune homme, elle sort de sa cachette et utilise ses pouvoirs fantastiques dans le voyage aventureux du trio qui apporte des révélations et des récompenses au-delà de la vengeance...

Depuis la mort de son épouse, Bud a perdu goût à la vie, et laisse sa boutique et sa demeure à l'abandon. Jusqu'à ce qu'à l'approche de Noël, il manque de percuter un renne sauvage, qu'il évite de peu, finissant sur le bas-côté de la route, accidenté. Toute sa famille se réunit alors autour de lui, inquiète pour sa santé mentale, notamment lorsqu'il paraît obsédé par cet animal qu'il retrouve régulièrement dans les bois autour de chez lui. Mais alors que le fils de Bud songe à le placer en maison de retraite, Gloria est intriguée par ce grand-père fantasque et acariâtre, et par sa relation avec le renne.