1944, Seconde Guerre mondiale. Ernst Graeber, un soldat allemand à peine sorti de l'adolescence, connaît les dures heures du front germano-russe avec son cortège d'horreurs. Revenant dans sa ville natale à l'occasion d'une permission, il la trouve en ruines. Ses parents ont disparu. Il ne retrouve que deux camarades d'enfance : Oscar Binding, devenu chef de district du parti nazi, et Elizabeth Kruse dont le père est interné dans un camp de concentration. La solitude rapproche Elizabeth et Ernst mais la guerre qui continue va bouleverser leur histoire.

OSS 117 se fait passer pour un gangster de manière à infiltrer une organisation criminelle dirigée par "le Major". Il est envoyé au Moyen-Orient pour assassiner un délégué de l'ONU , mais il arrivera à le sauver et à mettre fin à l'organisation du Major...