Kim Byung-Doo est loin d'être un gangster ordinaire. Aussi dangereux qu'ambitieux, il est vraiment prêt à tout pour gravir les échelons de son organisation criminelle. Il se voit alors offrir une occasion inespérée mais extrêmement délicate : tuer un procureur devenu gênant. Mais toute promotion a un prix...

Au XIVème siècle le royaume coréen est régit par la superpuissance chinoise des Yuan. Seul le roi coréen gène encore les chinois. Les tentatives de prise du trône se succèdent. Le roi aurait une liaison amoureuse avec son plus faible et fidèle serviteur ! Les chinois lui accordent la main de la Princesse de Yuan car, s'il n a point de descendance il devra, renoncer au trône. Cependant celui-ci échafaude un plan des plus dangereux.

Park Tae-soo devient procureur après avoir traversé une enfance difficile. Il veut exercer le pouvoir absolu et rencontre Han Kang-sik.

En 645, durant 88 jours, Yang Man-cheon et ses troupes Goguryeo ont défendu la forteresse d'Ansi contre un demi-million de soldats de la dynastie Tang.