Elise et sa mère, Betty, habitent un quartier sinistre de Iéna, dans les hauteurs d'un immeuble datant de la RDA. Elles ne se sont pas tout à fait remises de la mort accidentelle de leur père et époux, quelque temps plus tôt. L'adolescente se console avec la musique et des rêves de carrière, tandis que sa mère, infirmière, noie son chagrin dans des idylles fugaces et des nuits de débauche sur les pistes de boîtes de nuit. Arrive alors Ludwig, critique de musique classique, équilibré, intelligent, et, par un heureux hasard, fraîchement célibataire. Si Betty nourrit des espoirs de romance, c'est en réalité Elise qui subjugue Ludwig...

Quand Jessy tombe enceinte, David n'est plus sûr de sa virilité. Désespéré, il commence à s'injecter des stéroïdes jusqu'à devenir une menace.