Dans les années 1980, pendant la guerre froide entre les deux Corée, Lim Byeong-ho, un agent secret du contre-espionnage Nord Coréen, se réfugie en Corée du Sud. Il devient un agent double, travaillant au sein de l'agence nationale de la sécurité Sud Coréenne tout en donnant des informations secrètes aux services de renseignements Nord Coréens. Un jour, lors d'une mission, il doit rentrer en contact avec un certain DJ...

Un ancien policier nommé Song Yoo-gun se fait incarcérer dans une prison en tant que détenu pour rencontrer un prisonnier connu sous le nom du "Roi" afin qu'il lui révèle la vérité sur la mort de son jeune frère...