Lorsque Bo se rend en Géorgie pour visiter la tombe de son père, un célèbre trompettiste, elle rencontre de manière inattendue son ami d'enfance, Levan, au cimetière. A la recherche de ses racines et d'une meilleure compréhension de son père, elle convainc le mystérieux Levan de l'emmener avec lui dans son camion. Malgré leur différence d'âge, ils cèdent lentement et prudemment à l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre. Le jeu de trompette mélancolique du père de Bo accompagne leur voyage à travers le paysage géorgien à couper le souffle et en cours de route, leur confiance grandissante les encourage à révéler leurs secrets les plus sombres…

En couple depuis un an et désireuse de pimenter sa vie sexuelle, Luna propose un plan à trois à Mink, son partenaire… Une idée qui va bouleverser leur relation amoureuse.