Hannah et sa mère, récemment divorcée, viennent d’arriver à Savannah. Pianiste très douée, elle souhaite obtenir une bourse pour entrer à Julliard. Le professeur de piano du lycée, monsieur Kurtz, lui donne des cours particuliers. Sa mère ouvre un institut de beauté en ville. Amber, la leader des cheerleaders, a pris Hannah en grippe et multiplie les agressions et les humiliations à son égard. Garrett Williams, le conseiller d’orientation, la prend sous sa protection et l’invite même à venir donner des cours de piano à sa fille. Mais une ombre étrange et menaçante suit Hannah partout…

Liza, Bob et leur fille May mènent une vie de famille parfaite, jusqu'au jour où Bob commence à recevoir de mystérieux messages anonymes, le menaçant de faire éclater la vérité au sujet de leur fille s'il ne lui verse pas une somme d'argent conséquente. Il soupçonne aussitôt Jill Taylor, la mère biologique de May...