Après 40 ans d'absence, Felice retourne dans sa ville natale : Naples. Il redécouvre les lieux, les codes de la ville et un passé qui le ronge.

L’ascension, dans les années 1990, de l’empire des frères Frattasio, deux DJ napolitains qui, avec leurs cassettes de compilations piratées, ont marqué toute une époque.