Chine, 1920. Après avoir tué les meurtriers de ses parents et de sa fiancée, le Chinois Hero Hua s'exile aux New York. 16 ans plus tard, son vieil ami Sheng part le rejoindre.

Deux guerriers aux pouvoirs extraordinaires, Xuan et Dan, tentent de joindre leurs forces afin d'arrêter une force maléfique nommée Insomnie. Aidés par Grand Maître Longévité et ses disciples, ils parviennent à leurs fins... enfin presque, puisque suite à une erreur de Dan, une goutte de sang du démon réussit à s'échapper et à fusionner avec une partie de la montagne Zu... Chacun des personnages tentera sa chance contre le démon qui habite désormais la montagne. Certains perdront la vie, d'autres y découvriront l'amour ; certains y deviendront des héros, d'autres des démons.

Le saint épée demande un duel avec dieu de l'épée au sommet de la cité interdite de déterminer le meilleur des mondes. Comme la date du duel se rapproche des problèmes adviennent la ville impériale jusqu'à ce que tout est révélé à la lutte culminante.