En 1951, en URSS, alors que la guerre froide s'intensifie, le tristement célèbre dictateur Joseph Staline est malade et sa mort est imminente. Pendant ce temps, l'agent du KGB Stoichkov découvre un mystérieux spectacle dans la région de la Baltique mettant en scène trois poupées effrayantes - Robert, Kalashnikov et Miss Cyclope. Séduit par l'animation réaliste des poupées sur scène, Stoichkov enquête sur l'animateur du spectacle et découvre qu'il s'agit d'un fabricant de jouets allemand qui possède un livre mystique contenant la clé de la vie éternelle. Croyant que le Juguetero et son livre aideront Staline à échapper à la mort, Stoichkov l'enlève et ils embarquent dans un avion pour Moscou. Mais les créations vivantes du Juguetero les ont suivis. Lorsque l'avion est en plein vol, l'enfer se déchaîne lorsque Stoichkov et son équipe d'agents du KGB réalisent que les trois poupées sont à bord et ne reculeront devant rien pour sauver leur marionnettiste.

De paisibles vacances en famille tournent à l'horreur quand deux hommes masqués font irruption dans un chalet isolé de l'Utah.