Automne 1830, dans une région rurale de l'Etat de New York. Edgar Allan Poe, cadet de West Point, découvre, avec quatre autres camarades, un homme éviscéré et, crucifié. Décidés à découvrir qui lui a fait subir ce sort, les soldats poursuivent leur route jusqu'à une étrange petite communauté isolée.

Joy, une émigrée philippine sans papiers, trouve le travail idéal : s'occuper d'un vieil homme riche mais en phase terminale. Ce nouveau poste est bien rémunéré et garantit un toit à elle et à sa fille, Grace. Mais très vite, elles commencent à se rendre compte que tout n'est pas ce qu'il semble être...

1959. Lanny Morris et Vince Collins sont les comiques les plus célèbres des États-Unis. Ils forment un tandem traditionnel - Lanny le dépressif obsessionnel et Vince le type raisonnable et plein de sang-froid - mais à eux deux, ils savent aussi bien faire hurler de rire le public que l'émouvoir aux larmes lors d'un de leurs mémorables Téléthons. Riches, puissants, extraordinairement populaires, ils sont à l'apogée de leur carrière, quand un événement terrible vient tout remettre en question.