Pour protéger ses objets magiques, Otto Leonhard a enseigné à Félix l’art secret du rétrécissement. Lorsque les amis de Félix ont failli gâcher son rendez-vous avec Mélanie, il les réduit à un dixième de leur taille !

Charly et Paula tentent de passer le cap du lycée tout en gérant de nouvelles pulsions embarrassantes… et des sentiments très gênants qui menacent leur belle amitié.

Âgé de 15 ans, Tim Walker est envoyé de Londres à la prestigieuse École Mozart dans les Alpes Autrichiennes. Il y a découvre un passage vieux de plusieurs siècles et laissé à l'abandon qui le plonge dans le célèbre opéra du compositeur, "La Flûte enchantée".