En Lettonie, on fête dans l'allégresse la nuit la plus courte de l'année. Une poétesse portugaise, deux pompiers anglais et une hôtesse de l'air déchaînée vont être emportés dans ce délire. Un Américain aussi, plutôt bougon, qui débarque à Riga pour retrouver sa demi-sœur. Dès son arrivée, il déteste ce pays de dingues. Mais les gens qu'il rencontre et les péripéties rocambolesques qui s'accumulent sur sa route pourraient le faire changer d'avis.

Affaibli par une forte fièvre, Petrov est entraîné par son ami Igor dans une longue déambulation alcoolisée, à la lisière entre le rêve et la réalité. Progressivement, les souvenirs d’enfance de Petrov ressurgissent et se confondent avec le présent…