Le jeune Rocky Dennis est né avec un visage déformé par une maladie génétique rare qui déforme radicalement son visage et lui donne un aspect de lion. Sa mère Rusty fréquente un gang de motards. Elle adore et protège son fils, mais doit faire face à ses propres hantises. Elle se plonge dans des aventures sans lendemain et dans la toxicomanie, jusqu'au moment où Gar, un ancien amant, revient. Rocky se fait accepter à l'école, mais se sent triste et désespéré à cause du fossé social que creuse sa difformité et qui l'empêche de mener une existence comme les autres jeunes de son âge…

Il semblerait que la pleine lune puisse avoir une influence étrange sur certaines personnes. C'est le cas pour la famille Castorini, notamment de Loretta, sage veuve, qui aussitôt après avoir épousé sans amour son éternel soupirant, tombe amoureuse du frère cadet de celui-ci...

Lorsqu'un juge de la Cour suprême se suicide et son secrétaire est retrouvé assassiné, tous les doigts pointent vers Carl Anderson (Liam Neeson), un vétéran sans-abri qui est sourd et muet. Mais quand Kathleen Riley défenseur public (Cher) est assigné à son cas, elle commence à croire que Anderson peut effectivement être innocent. Membre du jury Eddie Sanger (Dennis Quaid), un lobbyiste de Washington, d'accord, et, ensemble, la paire commence leur propre enquête sur les événements.

Parce qu’elle rêve de faire carrière dans le spectacle, Ali quitte sa petite ville pour Los Angeles. Lorsqu’elle découvre la spectaculaire revue du Burlesque Lounge, un cabaret qui fut autrefois la référence, la jeune femme est immédiatement fascinée. Elle parvient à se faire engager comme serveuse par Tess, la propriétaire du club, une femme intransigeante qui est aussi la vedette du spectacle. Émerveillée par les costumes flamboyants et les époustouflantes chorégraphies, Ali se jure qu’un jour, elle aussi montera sur la scène. Peu à peu, la jeune femme découvre la vie de ce petit monde. Elle s’y fera des amis, des ennemis, et à force de persévérance, parviendra à approcher son rêve. Mais il faut de la chance et un talent hors norme pour qu’une étoile se mette à briller au point d’éblouir le public. Alors que les jours du Burlesque sont désormais comptés, Ali a peut-être une chance d’accomplir ce qu’elle n’avait même pas osé imaginer…