Kaitlyn et son fils, Adam, retournent pour Noël dans la famille de Brian, le père d’Adam, mort dans un accident quatre ans auparavant. Kaitlyn envisage de vendre leur maison de famille et d’accepter un poste en Europe alors qu’Adam, jusque-là renfermé sur lui-même, s’ouvre aux autres et à la vie. C’est peut-être Matthew, ami d’enfance de feu son mari, qui va la décider à rester…

Quelques jours avant Noël, Elizabeth Athens reçoit un message vocal d’un numéro inconnu, laissé par un homme à l’intention d’une certaine Madelyn. Dans son message, il ouvre son cœur et demande à Madelyn de le retrouver le soir de Noël à l’endroit habituel. Elizabeth, aidée par Josh, un très bon ami qu’elle avait perdu de vue, décide alors de tout faire pour retrouver le mystérieux inconnu et Madelyn.