Dans les Pouilles, les hauts plateaux du Gargano sont disputés par des criminels qui semblent venir d'une époque lointaine et où un amour interdit entre l'héritier des Malatesta, Andrea, et la belle épouse du patron des Camporeale, Marilena, réveille la haine de longue date entre les deux familles rivales.
Italie, en 1600. La vie aventureuse du grand peintre italien du XVIe siècle, Le Caravage. Une figure troublante est chargé d'enquêter sur ce dernier car son art est jugé subversif...
